Gestión de Carteras

  • Diagnóstico: Análisis de la situación del cliente

  • Definición estrategia: Cuestionario MIFID

  • Análisis del perfil inversor

  • Plan de Gestión: Ejecución sobre bases de rentabilidad, seguridad, necesidad de liquidez y fiscalidad

  • Mandato de la Gestión mediante contrato:

    • Información Periódica (mensual)
    • Seguimiento
    • Evolución de los resultados